Группа молодых людей — Дженни, Шон, Хизер и их друзья — оказываются в глухом лесу после неудачного автопробега. Их мир сужается до тёмной дороги, где они сталкиваются с Вильтоном, странным и агрессивным юношей. Эта встреча — лишь начало. Их затягивает в жуткий водоворот насилия, центром которого становится садистская «семья». Она не родственная, а собранная из отбросов, объединённых жаждой боли. Во главе — уродливый Кукольник, чьи создания отражают его больное сознание. Пленников ждут пытки и
Пятнадцатилетняя Ханна Мейерс живёт в Брекенвилле, городке с трещинами на асфальте и дымом из заводских труб. Её дни похожи один на другой: школа, забрать младшего брата Лайла, помочь отцу в гараже. Однажды в подвале она находит потёртый блокнот отца с загадочными пометками — «Проект «Серая чайка»». В школьной библиотеке её находит Джейк, парень, чья мать бесследно исчезла. Он знает, что происходит что-то неладное. Вместе они приходят к их бывшей учительнице химии, мисс Эвелин, которую уволили