Двое молодых командиров, Алексей Трофимов и Иван Варавва, начинают службу на далёкой пограничной заставе в двадцатые. Их командир учит их не просто военному делу, а тому, что защита Родины — это судьба. Там, в стычках с басмачами, рождается их крепкая дружба. Жизнь разбрасывает их по разным фронтам. Испания, где они снова видят войну. Потом — Великая Отечественная. Они теряют друзей, проходят через тяжелейшие испытания, но их верность друг другу и долгу только крепнет. Война проверяет на
Маленький Петя боялся всего на свете. Его мама, отчаявшись, повела сына к необычному доктору. Тот предложил волшебное средство — конфеты смелости из своего желтого чемоданчика. Но по дороге домой чемоданчик случайно попадает в чужие руки. Вот он уже у растерянного трубача, который становится невероятно храбрым. Потом — у задиристого мальчишки, чья агрессия многократно усиливается. Кажется, вот-вот случится беда. За чемоданчиком начинается настоящая погоня, в которую оказывается вовлечен и Петя.