После смерти матери Кейт погружается в мир мистики, пытаясь найти утешение. Но вместо покоя она находит тревогу. Сначала это лишь смутное чувство чужого присутствия, шепот в тишине. Затем тени в доме становятся четче, а ощущение — навязчивее. Кажется, сама тьма хочет что-то сказать. В поисках ответов Кейт обращается к медиуму. Во время сеанса происходит нечто пугающее и освобождающее. Голос из прошлого действительно принадлежит её матери. Но это не прощание. Это предупреждение. Выясняется, что
Священник Элиас находит в подвале церкви пачку старых писем. На обороте одного — детский рисунок: церковь с чёрными окнами и фигурами без лиц. В воздухе пахнет сыростью и воском. Он чувствует, что тут кто-то жил. Девочка Мэйси, помогающая ему с ремонтом, говорит, что ночью из алтаря доносился смех. Элиас и сам замечает странности: тени от витражей ложатся не так, как должны. Потом Мэйси находит под алтарём люк. Внизу — скрытая комната. На стенах выцарапаны цифры: 3:15, 9:07, 12:00. Элиас