Доктор Пэйтон Уэстлэйк заканчивает эксперименты по созданию искусственной кожи, когда банда садиста Роберта Дюрана врывается в лабораторию и взрывает её вместе с учёным. Он выживает, но остаётся обезображенным до неузнаваемости. Теперь его цель не наука, а месть. Пэйтон стирает своё прошлое и становится Человеком тьмы - фигурой, которую невозможно опознать, но от которой невозможно спрятаться. Лабораторные коридоры сменяются тёмными переулками, а скальпель уступает место грубой силе. Вместе с
Уэйну и его другу Гарту есть чем заняться: они ведут полулюбительское кабельное шоу, где можно дурачиться, играть музыку и быть собой. Всё рушится, когда крупный делец решает сделать из их передачи ходовой товар и подсовывает грабительский контракт. Отказаться нельзя, но и торговать своей свободой ребята не собираются. Вдобавок бизнесмен положил глаз на рок-певицу Кассандру, к которой Уэйн далеко не равнодушен. Приходится брать инициативу в свои руки, и тут уже не до шуток. Смех здесь рождается