Праздник, которого все ждали, вот-вот начнётся, но для принца Дерека он оборачивается мгновением, когда мир рушится. Прямо во время всеобщего веселья у него отнимают самое дорогое - принцессу Одетт. Её похищают не ради выкупа: за этим стоит колдунья Зельда, которой нужна спрятанная в замке формула запретного колдовства. Дерек бросается в погоню вместе со старыми друзьями, понимая, что каждый час промедления приближает Одетт к тому, чтобы стать пешкой в чужой игре. Пока он мчится сквозь знакомые
Принцесса Алиса остаётся на попечении строгой королевы Уберты, пока родители в отъезде. Вместо уроков этикета и монарших манер девочка мечтает о палубе пиратского корабля. Она сбегает из дворца вместе с лордом Роджерсом, лягушонком Джин-Бобом и черепашкой Спедом - и отправляется в открытое море. Кораблекрушение выбрасывает компанию на берег дикого острова. Здесь они встречают Лукаса, мальчика-отшельника, который знает местные опасности. Вокруг рыщут голодные чудовища, и друзьям приходится
Дерек и Одетт только что обрели спокойную жизнь в замке на Лебедином озере. Теперь они собираются отпраздновать первое совместное Рождество: украсить залы, нарядить ёлку, побыть вдвоём в тишине, которую так долго ждали. Но колдун Ротбарт не желает мириться с их счастьем. Он насылает тёмную магию, чтобы превратить праздник в хаос и отнять у влюблённых то хрупкое тепло, которое они только начали беречь. Героям приходится защищать не просто торжество, а сам дух Рождества, который держится на вере