Праздник, которого все ждали, вот-вот начнётся, но для принца Дерека он оборачивается мгновением, когда мир рушится. Прямо во время всеобщего веселья у него отнимают самое дорогое - принцессу Одетт. Её похищают не ради выкупа: за этим стоит колдунья Зельда, которой нужна спрятанная в замке формула запретного колдовства. Дерек бросается в погоню вместе со старыми друзьями, понимая, что каждый час промедления приближает Одетт к тому, чтобы стать пешкой в чужой игре. Пока он мчится сквозь знакомые
В замке на Лебедином озере жизнь идёт мирно: принц Дерек и принцесса Одетт проводят дни в компании черепашки Скорохода, лягушонка Жан-Прыга и птички Лейтенанта Пуфина. Но покой рушится, когда в королевстве появляется злодей, охотящийся за магическим шаром, спрятанным глубоко в стенах замка. Ради своей цели он заманивает Дерека в ловушку. Одетт, чтобы выручить возлюбленного, вновь обращается в лебедя. Теперь героям предстоит не только отбить атаку, но и защитить то, что дороже любого сокровища.