1942 год. Мир в огне. После удара по Перл-Харбору Япония бросает вызов и Британии, и без того напряженная обстановка в Шанхае накаляется до предела. В этой тихой, смертельной игре сходятся два старых товарища — Ван и Е. Они работают в марионеточном правительстве, но каждый служит своей тайной цели. Ван, резидент подполья, должен выманить высокопоставленного японского перебежчика. Его задача — разжечь конфликт между японцами и националистами, столкнуть их лбами, чтобы коммунисты могли укрепить
Ли Вэй, курьер на потрёпанном мопеде, едва сводил концы с концами. Его друг Цзянь чинил старые машины и смотрел на это с тихой тревогой. Всё изменила одна коробка, из которой донёсся писк. Внутри оказался белый шпиц с дорогим ошейником. Ли Вэй спрятал собаку в подсобке мастерской. Девушка из соседней пекарни, Сяолинь, заметила это. Она не испугалась, а лишь улыбнулась и принесла объедки, чтобы помочь кормить нежданного гостя. Но спокойствие было недолгим. Инспектор Чен устроил облаву. Ли Вэй