1942 год. Мир в огне. После удара по Перл-Харбору Япония бросает вызов и Британии, и без того напряженная обстановка в Шанхае накаляется до предела. В этой тихой, смертельной игре сходятся два старых товарища — Ван и Е. Они работают в марионеточном правительстве, но каждый служит своей тайной цели. Ван, резидент подполья, должен выманить высокопоставленного японского перебежчика. Его задача — разжечь конфликт между японцами и националистами, столкнуть их лбами, чтобы коммунисты могли укрепить
На ржавых рельсах между Лунцюанем и Бэйшанем работали Ли Сяо и Чэнь Юй. Один чувствовал неисправность машины ладонью, другой разбирался в хитросплетениях проводов. После аварии с углём Сяо неделю не вылезал из-под вагонов, латая тормоза тем, что было под рукой. Их мир перевернула инженер Чжан Мэйлин из управления. В белом халате, испачканном маслом, она тыкала пальцем в его самодельные прокладки и трещину, залитую эпоксидкой. Говорила о датчиках, о будущем. Сяо отмахивался, хлопал по борту