Бэйли знает вкус бекона, тепло рук своего человека Итана и то, как трудно уходить, когда друг ещё не справился. Он уже прожил не одну собачью жизнь, и вот цепь перерождений снова тянет его назад. В теле щенка по кличке Молли он возвращается не просто к Итану, а к девочке-подростку СиДжей. Ей нужен не сторож и не игрушка, а кто-то, кто вытащит её из одиночества и беды. Бэйли снова берётся за старую работу: быть рядом, защищать, искать путь к чужому сердцу. Ради Итана он готов на всё, даже если в
Советник Гуань, шпион с Севера, инсценирует покушение на южного монарха - теперь у него есть повод развязать войну. Он объявляет состязание для сильнейших воинов, чтобы собрать армию. В этот момент двое парней из одной деревни срываются с мест. Сирота Дун Илун, не знающий своих родителей, просто хочет испытать себя. Чу Хун, младший брат казнённого полководца, идёт мстить Гуаню за предательство. Оба оказываются в столице, где боевые навыки решают всё. Дун Илун дерется не за власть, а за право