Седьмой век. Китай. Генерал предаёт императора Ли Шиминя, провозглашает себя властителем Восточной столицы и убивает раба. Его сын, юноша Цзи Юань, бежит из лагеря и находит убежище в храме Шаолиня. Монахи принимают его, и под их руководством он начинает постигать боевые искусства. Им движет одно: жажда возмездия убийце отца. Монахи встают на его сторону и вместе с ним сражаются против войск узурпатора. Путь от ученика до воина пролегает через схватки с армией изменника. Император спасён, но
Монах из северного Шаолиня Чжи Мин живёт с одной целью: отомстить правителю, убившему его родителей. Когда он узнаёт, что тиран устраивает пышный пир в честь своего дня рождения, план созревает сам собой. Чжи Мин находит двух союзников из южного Шаолиня, и троица решает нанести удар. Первая же попытка проваливается: солдаты хватают всех троих. Побег выходит нелепым и дерзким - монахи переодеваются в молодожёнов. Но за смешными переодеваниями и кулачными драками стоит холодная решимость.