Блю и её друг Джош едут в Нью-Йорк на прослушивание в бродвейский мюзикл. Джош мечтает о роли, но в суете большого города он теряет блокнот с записями. Без него он не знает ни куда идти, ни как вернуться обратно. На поиски друга отправляются Мистер Солт, Мейлбокс, Тикети Ток и Скользкое мыло. Команда решает разыскать Стива - первого ведущего шоу про Умную собачку Бульку. Он живёт в Нью-Йорке и точно знает, как помочь. Джошу остаётся надеяться, что они успеют найти его до прослушивания и он не
Маленький щенок Булька обожает играть и учиться, а ещё больше - делиться этим с другом Джошем. Каждый день он придумывает для мальчика новую загадку и оставляет три хитрые подсказки, которые ведут к ответу. Джошу предстоит проявить смекалку, чтобы разгадать все головоломки и понять, что задумал его хвостатый приятель. Между делом друзья поют, танцуют и попадают в забавные передряги. Булька не просто развлекает: он мягко подталкивает Джоша наблюдать, сравнивать и делать выводы. Но у самого щенка