Профессор Фусимиси собрал аппарат, который делает кошек беспомощными. Мыши узнают об изобретении в тот момент, когда кошачьи банды объединяются для решающей битвы. Лучший мышиный агент отправляется в путь, чтобы заполучить спасительное устройство. Коты через осведомителей узнают о плане противника. За агентом по пятам идут крысы-убийцы, готовые перехватить посылку раньше, чем она дойдёт до цели. Теперь каждый шаг мышиного героя - это гонка между надеждой на спасение и неминуемой расправой.
В давние времена стояло на земле огромное дерево, целая страна в его ветвях. Мудрый король, отец трёх принцев, правил ею. Сыновья отправились искать жён и вернулись с тремя феями: одна с золотыми волосами, другая с серебряными, третья с медовыми. Король устроил грандиозный пир, но в его сердце была тревога. Он позвал невесток и открыл им страшную тайну: из самых глубоких пещер на них смотрят три дракона. Феи, пленённые любопытством к тёмным существам, не послушали предостережений. Они