В начале семнадцатого века Корея истекает кровью в бесконечной войне. Два воина, Юн и Чхве, служат стране по-разному. Юн сражается на далёких границах, верный своей клятве до конца. Чхве командует стражей внутри дворца, в тени власти. Война рождает предательство. Враги уговаривают Юна напасть на собственного правителя. Вспыхивает резня, и в этой сумятице Чхве получает смертельную рану. Юн, преступивший через долг, остаётся жить. Проходят годы. Война закончилась, к власти пришёл новый король.
Маньчжурия, 1619 год. После сокрушительного поражения, больше похожего на бойню, трое чосонских военных — генерал, командир Кан и рядовой Тхэ — бредут сквозь пургу, спасая свои жизни. Война отняла у них всё, кроме инстинкта выживания. Их убежищем становится заброшенный постоялый двор на границе. Здесь, в тишине, заваленной снегом, они пытаются согреться и собрать себя по частям. Генерал, чьи приказы раньше решали судьбы тысяч, теперь беспомощен перед стихией. Командир Кан, всегда державший