В начале семнадцатого века Корея истекает кровью в бесконечной войне. Два воина, Юн и Чхве, служат стране по-разному. Юн сражается на далёких границах, верный своей клятве до конца. Чхве командует стражей внутри дворца, в тени власти. Война рождает предательство. Враги уговаривают Юна напасть на собственного правителя. Вспыхивает резня, и в этой сумятице Чхве получает смертельную рану. Юн, преступивший через долг, остаётся жить. Проходят годы. Война закончилась, к власти пришёл новый король.
1979 год, Южная Корея. Страна под пятой милитаристов, а президент Пак Чон-хи живёт в отрыве от реальности, погружённый в бесконечные пиры и роскошь. Недовольство народа для него — просто шум за стенами резиденции. Группа сотрудников разведки, не выдержав его деспотизма и капризов, видит в нём угрозу для будущего нации. Они больше не могут служить, наблюдая, как страна катится в пропасть. Их долг, как они его понимают, — совершить невозможное. В одном из залов, погружённом в полумрак вечернего