Фильм переносит нас в Корею начала 17-го века, где мы знакомимся с двумя отважными воинами - Юном и Чхве. Они посвятили свою жизнь службе государству, каждый из них выполняет свою роль в защите королевства. Юн бесстрашно борется на границах страны, отражая атаки враждебно настроенных соседей. Он привержен своей клятве защищать страну, даже если это стоит ему его жизни. С другой стороны, Чхве находится под защитой стен дворца, где он командует личной стражей правителя. Однако, королевство
1979 год, Южная Корея. Милитаризованное правительство продолжает оказывать непрерывное давление на народ, стараясь удержать контроль над страной. Президент Пак Чон-хи в это время погружается в роскошь и развлечения, устраивая бесконечные приёмы и банкеты, игнорируя нарастающее недовольство. В то же время несколько политических партий мечтают о смене власти и активно разрабатывают свои планы. Члены Национального агентства разведки, уставшие от постоянного внимания к президентским капризам и видя