В государстве Чосон воцарился узурпатор. Его министров одного за другим настигает неуловимый убийца, и двор погружается в паранойю. Навести порядок поручено самоуверенному мастеру меча, который привык полагаться только на своё искусство. Однако каждая новая смерть оказывается не просто шагом в расследовании. Преследуя тень, герой начинает понимать, что за ударами клинка стоит нечто большее, чем воля одиночки. Его собственное положение и вера в непогрешимость силы оказываются под вопросом.
1979 год, Южная Корея. Страна под пятой милитаристов, а президент Пак Чон-хи живёт в отрыве от реальности, погружённый в бесконечные пиры и роскошь. Недовольство народа для него — просто шум за стенами резиденции. Группа сотрудников разведки, не выдержав его деспотизма и капризов, видит в нём угрозу для будущего нации. Они больше не могут служить, наблюдая, как страна катится в пропасть. Их долг, как они его понимают, — совершить невозможное. В одном из залов, погружённом в полумрак вечернего