Фильм открывает занавес и позволяет нам заглянуть в мир двух ангелов - Дамиэля и Кассиэля. Они бесконечно странствуют по земле смертных, присутствуют в их жизнях как незримые свидетели, читают их мысли и переживания. Но они сами обречены на вечность, их существование лишено физических ощущений, которые так привычны людям. Время для них не имеет значения, их реальность охватывает только дух и мысли. Но все меняется, когда Дамиэль встречает Марион - обаятельную цирковую акробатку. Эта встреча
Главный герой работает в бригаде, занимающейся перевозкой трупов. С каждой смены он приносит домой необычные "сувениры": почку, легкое, сердце, селезенку, хрящик, косточку. Эти органы и части тела аккуратно упаковываются в баночки и расставляются на полочках, как мрачные трофеи его странного увлечения. Однажды он сталкивается с особенно зловещей находкой — полусгнившим трупом из болота. Не раздумывая долго, он решает взять его домой. Труп, покрытый грязью и обросший водорослями,