Совесть, явившаяся в ванной после бурной ночи, не даёт покоя. Молодой радиоведущий Денис видит её в одиночестве: красивая блондинка обещает мучить его, пока он не загладит все свои ошибки. Она докучает ему на каждом шагу, и её присутствие грозит разрушить карьеру, которую он так старательно строил. Отчаявшись, Денис просит помощи у напарницы по эфирам Ани, и та соглашается ввязаться в эту странную историю. Ему придётся разбираться с прошлым, которое он предпочёл бы забыть, и делать это на
Осень 1989 года. Берлинский мюзик-холл, артисты которого могут быть курьерами для американской разведки. Капитан Нечаев, вернувшийся в строй после провала, получает простое задание: проследить. Но в ГДР, где послевоенный миропорядок трещит по швам, а перестройка Горбачёва меняет правила игры, простых заданий не бывает. Нечаев оказывается в центре операции, где сходятся интересы спецслужб нескольких стран. Он держится за честь и интересы Родины, но с каждым днём в Берлине ему всё труднее