Рассказ начинается с трагического момента, когда молодая и талантливая Азра, студентка престижной кулинарной академии, теряет своих родителей. Это событие приводит к радикальному перевороту в её жизни, и она оказывается перед лицом жестокой реальности, оставшись без опоры и защиты. Теперь она - единственная опекунка для своего младшего брата, который страдает от аутизма, и для которого мир вокруг полон загадок и непонятных ситуаций. Бурхан, дальний родственник, героически берет на себя
В начале 2000-х, спустя 20 лет после событий оригинального фильма, жители «Города Бога» в Рио-де-Жанейро продолжают жить в страхе из-за постоянных столкновений между полицией, вооруженными группировками и наркоторговцами. Среди них — повзрослевший Ракета, ставший фотографом, который вместе с другими обитателями фавел ищет свои методы борьбы с преступностью.
Лео, молодой ученик мастерской Андреа дель Верроккьо, погружён в изучение живописи и скульптуры. Но его истинное увлечение раскрывается в секретной лаборатории за пределами города, где он разрабатывает свои "фантастические изобретения". Лолло, его верный друг, с неохотой становится испытателем этих чудесных машин. Одновременно, Лео переживает бурю первых чувств, пытаясь завоевать сердце Лизы, девушки, чья сообразительность часто превосходит его собственную. Их дружба и соперничество