В Бразилии ближайшего будущего, где веру превратили в технологичный сервис, Жоана работает чиновницей, пытаясь спасать чужие браки. Она и сама жаждет чуда — ребенка, которого всё нет. Вместе с мужем она погружается в странные ритуалы новой веры: ночные радения, исповеди в стеклянных будках, ожидание знака. Но знак является не оттуда, откуда ждали. Встреча с таинственным подростком из прошлой жизни её мужа нарушает хрупкий порядок её мира. Эта связь, сначала почти духовная, постепенно
Эду развозит лекарства по фавелам на своем стареньком мотоцикле, а его сестра Люсия лежит дома с температурой. Ему начинает чудиться тень отца на крышах. В Марселе Амели замечает, что её соседка во сне повторяет странные слова, а в письмах от матери появляются непонятные пятна. В Берлине автомеханик Клаус находит в кармане записку с предупреждением и координатами. Мир вокруг них медленно меняется, становясь непрочным. Детали покрываются синей плёнкой, звуки искажаются, а прошлое проступает
В Рио-де-Жанейро Палома работает в кафе, её жизнь — это синяя форма и пятна от асаи. Случайная находка среди бабушкиных вещей — старый медальон с картой Лиссабона — всё меняет. В автобусе какая-то женщина шепчет ей предупреждение: за ней уже следят. Вместе с Лукасом, верным другом, она оказывается в Лиссабоне. Они находят историка Изабелу, которая рассказывает, что её бабушка Жулиета была цыганкой, бежавшей с корабля. Тайна становится опасной. На рынке рыбак Мариу незаметно суёт Паломе записку:
Семнадцатилетний Лукас живёт в Сан-Паулу с отцом-архитектором. Его мир — это тихий бунт в школьной тетради, где он рисует портреты своей учительницы литературы, Жулии. Её платья с цветами гибискуса и запах кофе становятся для него навязчивой поэзией. Одна случайная ночь с Карлой из бара оборачивается жестокой иронией: теперь она живёт в их доме, став его мачехой. За завтраком, пока отец жарит pão de queijo, Карла замечает его синяки под глазами. «Ты опять не спал?» Лукас молчит, ковыряя вилкой