Серый Данциг, начало сороковых. Молодой лейтенант Абвера Франц Нойман вглядывается в документы, которые перечеркивают всё, во что он верил. Польские корни, обнаруженные в бумагах, и гибель возлюбленной превращают его в шпиона. Он выбирает сторону, которая должна заплатить за эту смерть. Война требует жертв, и Нойман готов их приносить. Каждый день в мундире врага - шаг по лезвию: одно неверное слово, один взгляд - и разоблачение. Прошлое тянет назад, долг толкает вперёд, а время сжимается до
Белорус Алексей бежит от прошлого и собственных ошибок. Чтобы начать жизнь с чистого листа, он вступает во Французский иностранный легион. Вместе с сослуживцами его отправляют в дельту Нигера, где кипит война с местными нефтяными компаниями. Там он встречает Джомо - вооружённого повстанца, который захватил заложников, но пытается защитить не идею, а своих близких. Они оказываются по разные стороны баррикад в конфликте, где каждый считает себя правым. Алексей ввязался в эту войну ради документов
Солнце медленно опускается за панельные многоэтажки. Двое мужчин сидят на скамейке, между ними бутылка пива и молчание, которое длится уже не первый год. Один из них, грузный и обрюзгший, ещё держится за этот двор, за эту жизнь. Второй, более молодой и нервный, давно собрал чемодан, но не может уехать. Их связывает не столько дружба, сколько привычка и общее прошлое, которое тянет назад сильнее любого долга. Один хочет вырваться из провинциального тупика, другой боится остаться совсем один.