Сирота Чиен Фу теряет всё, кроме собственной шкуры, - и спасает её, случайно выручив старика, за которым гонятся вооружённые до зубов люди. Старик оказывается мастером Пай Чен-Ченем, последним хранителем школы Змеиного Кулака. Клан Орлиного Когтя уже уничтожил всех его учеников, и теперь мастер берёт парня в обучение не столько из благодарности, сколько от отчаяния: передать секреты стиля больше некому. Чиен Фу талантлив настолько, что на базе змеиных приёмов лепит собственную манеру боя.
Молодой человек теряет старшего брата — того самого, что учил его не только боевым искусствам, но и чести. Мафия, торгующая наркотиками, жестоко расправляется с ним. И в сердце парня остается лишь холодная, всепоглощающая ярость. Он знает, что путь мести будет долгим и одиноким. Он начинает с малого. Тенистые переулки, подпольные схватки, тихие разговоры с теми, кому тоже есть что предъявить этим людям. Каждая тренировка, каждый новый шрам — это шаг к цели. Он вспоминает наставления брата,