Профессор-экспериментатор везёт четверых студентов в заброшенный особняк. Легенда гласит, что его прежний хозяин, прозванный Безумным Шляпником, сошёл с ума от отравления ртутью и горя. Преподаватель уверяет: бояться нечего, Шляпник мёртв много лет, а странные фигуры, бродящие по дому, - всего лишь выродившиеся слуги. Один за другим студенты исчезают. Оставшиеся начинают сомневаться, что их поездка была научным опытом. Профессор объясняет пропажи логикой эксперимента, но в коридорах слышны
Ковбой Зе Паулину готовится к свадьбе с Кандокой, но получает приказ от хозяина фазенды: в день церемонии он должен перегнать лошадь в другой город. Отказать полковнику Тертулиу нельзя. В город возвращается его сын Тертулинью, встречает Кандоку и влюбляется в неё с первого взгляда, хотя знает о помолвке. Полковник отправляет сына сопровождать Зе Паулину в пути. Ливень и несчастный случай меняют всё: Тертулинью выбирается, а Зе Паулину считают погибшим. Теперь герой жив, но потерян для невесты.