Бразилия, наши дни. Грязные улицы трущоб и глухие стены мастерской, где подростки гнут спины за гроши. Сюда попадает парень из нищей семьи - ему обещали работу, а дали клетку. Хозяин этого цеха держит всех железной хваткой: побег карается, непослушание бьёт по родным. Герой смотрит на тех, кто сдался, и понимает: чтобы вырваться, придётся переступить через себя. Каждое утро начинается с выбора: ударить первым или остаться человеком. Друзья по несчастью тянут на дно, а надежда тает с каждой
В бетонных джунглях Бразилии будущего, где закон давно уступил место хаосу, подросток Риобалдо теряет не просто почву под ногами, но и себя. Его мир - это смертельные дуэли, где враги обмениваются не ударами, а яростными рифмами, а движения напоминают паркур. В прошлом он и красавец Диадорим были неразлучны, но настоящее оборачивается кровавой бойней, в которой вскрываются сокрытые желания. Каждая из трёх линий времени ведёт к одному и тому же: к сделке, которую Риобалдо заключает с дьяволом.