После гражданской войны красноармеец Сухов, уставший от боя, пробирается домой, к жене. В раскалённой пустыне он натыкается на последнее дело — банду Абдуллы, что оставила в песках гарем своего бывшего хозяина. Сухов не может бросить женщин на верную гибель. К нему присоединяется молодой и неопытный пограничник Петруха. Им предстоит неравный бой с хитрым и жестоким противником. Сухов, видавший всякое, действует неторопливо и с умом. Петруха горит отвагой, но ему не хватает житейской мудрости.
1944 год. Кавказ. Молодые Дауд и Седа бегут из родного села, спасаясь от депортации. Но страх за оставленных родных заставляет их вернуться. То, что они находят, невозможно принять. На месте их дома — пепелище. Солдаты НКВД окружили село и сожгли его вместе с теми, кто отказался уходить. Они видели это своими глазами: огонь, пожирающий живых людей, крики, от которых кровь стынет. Они застряли в этом кошмаре — между дымом сожжённых домов и холодом горных вершин. Между надеждой и ужасом. Их