Красноармеец Сухов возвращается домой через раскалённые пески Восточного берега Каспия. Гражданская война почти позади, но путь преграждает банда Абдуллы. Командир Рахимов вручает Сухову неожиданный груз: гарем басмача, который нужно доставить в тыл. Возиться с пугливыми красавицами в парандже и вечно заклинивающей трёхлинейкой Петрухи - не та награда, о которой мечтал боец. К тому же Абдулла жаждет вернуть жён и не остановится ни перед чем. Сухову приходится отложить встречу с морем и любимой
Горное село пустеет: 1944 год, депортация чеченцев и ингушей сгоняет людей в колонны. Двое молодых - Дауд и Седа - сначала бегут в горы, но страх за оставленных родных заставляет их вернуться. Они успевают как раз к тому моменту, когда войска НКВД окружают деревню, жители которой отказались покидать дома. Герои становятся свидетелями сожжения нескольких сотен человек. Это не боевой эпизод и не политический манифест: режиссёр Хусейн Эркенов снимает историю про то, как выглядит потеря дома