Коннор Маклауд, уставший от вечности воин, снова вынужден взяться за меч. Из древнего заточения под горой освобождается его старый враг — колдун Кейн. За триста лет плена магия Кейна стала чудовищной силой, и теперь он жаждет забрать силу Маклауда, чтобы стать абсолютным властелином мира. Понимая, что обычное оружие бессильно, Коннор возвращается в шотландские горы. В тишине старой кузницы он начинает ковать новый клинок, надеясь создать то, что сможет противостоять темной магии. Его
В заснеженном Редмонде Лиам замечает, как из города один за другим пропадают собаки. Его сестра Майя видит его странную озабоченность — он собирает клочки шерсти, пустые ошейники. Их друг Эван, который то пропадает, то появляется с дрожащими руками, ведёт себя подозрительно. Лиам находит на пустыре за аптекой следы борьбы и рыжую шерсть — как у пропавшего Бакстера. Ночью в гараже, пахнущем бензином, Майя вскрывает его сумку. Она видит доказательства, но не понимает связи. Лиам молча показывает