Замок рушится, принц Фавиан поднимает армию живых мертвецов и драконов, чтобы захватить трон. Элизабет чудом выбирается из-под обломков. Теперь ей нужно пересечь всё королевство, чтобы предупредить отца. В пути её сопровождают два рыцаря и две которианские воительницы. Дорога лежит через Тёмное королевство, где правит таинственный Магистр. Где-то впереди слышен драконий рёв.
1972 год. Швейцария, где два десятилетия царит сырная диктатура. Правительственная монополия душит любую частную молочную инициативу, а людей с непереносимостью лактозы ждут репрессии. Простая селянка Хайди теряет возлюбленного и деда от рук военных, после чего отправляется в тюрьму. Но сломить её дух не выходит: она решает бежать и бросить вызов культу личности президента. Всё это подано с безумным нахальством: боевик переплетается с комедией, а тоталитарный сырный магнат управляет страной
Король отправляет лучших рыцарей на битву с драконом, осадившим замок. Защитники теряют привычный мир крепких стен и ясных приказов. Дорога к чудовищу оборачивается чередой смертельных встреч: коварные сирены, женщины-воительницы, одержимые местью, и армия живых мертвецов. Чем дальше отряд углубляется в проклятые земли, тем меньше остаётся надежды на возвращение. Герои гонят страх, но каждый новый враг оказывается сильнее и безжалостнее предыдущего. Под ударом не просто победа над драконом, а