Дети в приюте «Грейс Филд» живут беззаботно: игры, учёба и ожидание усыновления. Самые старшие - Норман, Эмма и Рэй - лучшие друзья, которые доверяют заботливой «Маме» как родной. Но однажды ребята случайно находят то, что скрывают стены приюта. Правда оказывается чудовищной. Приют не готовит детей к новой семье, а отдаёт их на убой. Теперь друзьям нужно решить: попытаться сбежать из идеально охраняемого дома или остаться и погибнуть. Время поджимает, а Мама уже догадывается, что они знают
В замке, стоящем вне времени и пространства, живёт одинокий пианист Димо. Его мир отделён от реальности, а единственное занятие - игра на фортепиано, рождающая мелодии, способные вдохновлять людей. Однажды с неба падает девочка, потерявшая память. Димо решает помочь ей вспомнить прошлое и вернуться домой. Он обнаруживает, что дерево, растущее на крышке пианино, начинает подниматься каждый раз, когда звучит музыка. Чем выше становится дерево, тем ближе разгадка тайны девочки и тем сильнее