В глубинах подвала старого, заброшенного дома, скрытого от посторонних глаз, обитает древняя и могущественная ведьма-оборотень. Ее лицо никто не видел, так как оно всегда скрыто под грубым мешком, придающим ей еще больше устрашающего вида. Ведьма обладает уникальной способностью - она может дать возможность людям поговорить с их ушедшими близкими. Она может принять облик любого человека из мира мёртвых, но только на две минуты. Но есть одно условие: если нарушить этот строгий лимит времени,
Нелли Ленц — женщина, пережившая ужасы Холокоста. Ей удалось выжить в концлагере, но она получила серьезные травмы, включая искалеченное лицо. С помощью сотрудницы Еврейского агентства, Лене Винтер, Нелли удается добраться до Берлина, где ей проводят пластическую операцию. После долгого периода восстановления Нелли начинает поиски своего мужа Йоханнса. Когда Нелли наконец находит Йоханнса, он не узнает свою жену, которую считал погибшей. Однако, он замечает, что эта незнакомка сильно напоминает