Семья переезжает в уединённый дом, надеясь обрести покой. Но покой оказывается обманчивым. Сначала это лишь тревожная атмосфера, чувство чужого взгляда в пустых комнатах. Потом приходят кошмары. Каждую ночь они становятся ярче, мучительнее, пока не стирается грань между сном и явью. Мать начинает слышать звуки — шепот из ниоткуда, скрипы за стеной. Муж списывает всё на усталость, на стресс от переезда. Он пытается быть голосом разума, но её не отпускает чувство, что они здесь не одни. Что это
Сеул погружается в мрак, город медленно съезжает в хаос. И никто не знает, почему. Спасают ситуацию лишь они — команда «Святая ночь». Бау, их лидер, сила которого почти пугает. Он как скала, принимающая на себя любой удар. Шарон — их глаза. Она видит демонов, чувствует их присутствие и знает, как изгнать. А Ким Кун — верный ассистент, который держит всё это на плаву в перерывах между битвами. Всё меняется, когда полиция просит о помощи. Оказывается, в городе орудует не просто банда, а секта,
Ми-ён работает в химчистке, её мир пахнет растворителем и остывшим кофе. Через дорогу Джинсу играет на гитаре в подвале кафе, но он больше не слышит музыку — месяц назад он потерял чувствительность в пальцах. Их миры соприкасаются на ветреной улице Мёндон, но разделены тишиной, которая опустилась на Джинсу. Однажды Ми-ён находит старую кассету с его голосом, оборвавшимся на полуслове. Эта находка становится толчком. Она не ищет чудесного исцеления, она ищет способ говорить с ним на его языке.
К ним обратилась женщина-психиатр. Она всегда верила в логику, в науку, но то, что творилось с её младшей сестрой, не поддавалось никакому разуму. Это было нечто иное. Зло, которое расползалось изнутри, как болезнь, только страшнее. Троица приехала на вызов. Бывший боксёр, чья сила всегда была последним аргументом. Экзорцистка, её взгляд собран и твёрд, она знает ритуалы. И парень с камерой, чья дрожь передаётся через объектив. Они вошли в дом, где воздух леденил кожу безо всякого сквозняка.