В сказочном мире раз в тысячу лет рождается волшебный дракончик. Силы зла похищают редкость, но теряют её по случайности. Находку подбирают двое друзей: жизнерадостный енот и ворчливый гном. Они пускаются в дальний путь, чтобы вернуть дракончика домой. По дороге встречают девушку Клару с тремя забавными обезьянками. Клара соглашается помочь, надеясь узнать тайну своего прошлого. Вскоре выясняется, что ей грозит куда более серьёзная опасность. Обезьянки тем временем устраивают сумасшедший погром
Автомобильная авария отнимает у Ирины мужа, а свекровь, властная и богатая Жанна Кольцова, забирает маленького сына Мишу. Закон не позволяет лишить Ирину родительских прав, поэтому свекровь подстраивает ловушку: Ирину арестовывают за убийство и отправляют в колонию. Спустя годы она выходит на свободу по УДО. Вернуть сына через суд с таким прошлым невозможно. Остаётся одно: доказать, что её подставили. Но ловушка, расставленная Кольцовой, кажется безупречной. Ирина вынуждена искать слабые места