Астронавт Патрик Росс возвращается из космоса не тем человеком. Внутри него теперь живёт нечто чужое. Инопланетная ДНК, попавшая в его организм, медленно вытесняет всё человеческое. Он пытается бороться, но это бесполезно — его тело и разум захвачены. Он становится источником заразы, порождающим лишь ужас и смерть. Каждое его превращение — это кошмар, угроза для всех, кто рядом. Тем временем учёные в спецлаборатории понимают, что столкнулись с концом всего. Они видят, как вирус мутирует, и
В туманном Блэкстоуне Элинор Кроули находит в развалинах ржавый ключ с совой. Старьёвщик умоляет её сжечь его, но она уже вставляет ключ в склеп на кладбище. Внутри — скелет и старинная книга с картами аномалий. Её путь пересекается с Джонатаном Грейсом, сыном аптекаря, который тоже видит тени у доков. Вместе они идут к трещине у мельницы, где является призрак девочки в платье XVII века — Мэри. Она исчезает, оставив клочок газеты о своей пропаже. Ночью ключ Элинор начинает нагреваться, указывая