Лос-Анджелес — город, где люди и тенктонцы пытаются ужиться, но под тонкой кожей цивилизации пульсирует страх. Детектив Мэттью Сайкс, человек до мозга костей, вынужден работать бок о бок с инопланетянином Джорджем Франсиско. Их партнерство — хрупкий мост над пропастью непонимания. Но настоящая угроза приходит не от людей. Радикальные сородичи Джорджа замышляют ужасное — геноцид против своих же, против умеренных. Это уже не просто преступление, это война изнутри. Сайкс и Франсиско оказываются на
Агент Макс встречает Джанайю на синдзюкуйской станции. Она опаздывает на семь минут, в руках — пакет, от которого пахнет жжёной резиной. Следом за ними уже едет грузовик с тёмным кузовом. Джанайя стреляет первая, без предупреждения, и пуля попадает в водителя, чьи пальцы вдруг становятся хитиновыми когтями. В документах они находят странные схемы тоннелей под Токио, помеченные рунами, которые светятся под неоном. Это приводит их на старый сталелитейный завод. Там, в гуще теней, члены тайного