В лесу находят грязную и перепуганную Нелл - она только что сбежала с ритуала, в котором погибла вся её семья. Осиротевшую девушку отправляют в Новый Орлеан, в приют для девочек, под присмотр терапевта Фрэнка Мерле. Жизнь постепенно входит в колею: Нелл обживается, влюбляется в местного мальчика. Но в самый обычный день демон возвращается и снова овладевает ей. На этот раз он требует чего-то большего, чем просто тело. Сухой жар Луизианы, тени приюта и тихий ужас перед тем, что зреет внутри.
Хлоя Грейден решается на экспериментальную операцию, которая должна вернуть ей слух. После процедуры тишина сменяется не просто звуками, а навязчивыми галлюцинациями. Героиня слышит то, что не могут слышать другие, и эти голоса ведут её к тайне исчезновения матери. Реальность начинает расползаться под напором слуховых образов. Хлоя не знает, что из этого правда, а что - побочный эффект лечения. Каждый новый звук приближает её к ответам, но одновременно отдаляет от привычного мира. Врачи