В Ватикане, за высокими стенами, встречаются два кардинала. Один – Бенедикт XVI, строгий хранитель традиций, чувствующий тяжесть своего сана и груз прошлого. Другой – кардинал Бергольо, будущий Франциск, человек с улиц Буэнос-Айреса, верящий в необходимость перемен. Их разговор, начавшийся как формальность, превращается в исповедь. Спор о будущем Церкви становится разговором о вере, сомнениях и прощении. Бенедикт, уставший и разочарованный, видит угрозу в любом изменении. Бергольо же,
Аманда приходит в себя на холодной земле. Она не помнит, как здесь оказалась. Рядом мальчик Давид, он пытается помочь ей собрать воспоминания по кусочкам. Его вопросы осторожны, но настойчивы. Он знает то, чего не знает она. Постепенно, как сквозь туман, проступают контуры прошлого. Аманда вспоминает свою жизнь до этого момента — семью, работу, тихое отчаяние. И вспоминает Давида, его мать, странные обычаи их общины, живущей в глуши. Она была их сиделкой, но стала чем-то большим. Выясняется,
Марта рубит мясо на рынке в Ла-Боке, её жизнь — это засаленный фартук и запах крови. Её брат Томас таскает загадочные ящики, прося просто хранить, не задавая вопросов. В этот мир из другой жизни врывается Итан, канадец в смятом костюме. Он ищет грузчиков в порту, но его взгляд выдает иной интерес. Ночью у старых доков Томас уверяет, что в ящиках только мясо, но Марта не верит. Она слышала шепот о контрабанде и видит, как её брат губит дело их матери. Её гнев разбивает бутылку о стену гаража.