Английский джентльмен мистер Блейк возвращается в старый французский замок, где когда-то был счастлив. Он ищет тень своей первой любви, а находит лишь запустение. Сады заросли, залы пыльны, от слуг остались лишь тени. Его по ошибке принимают за нового дворецкого, и он, не в силах разубедить, решает остаться. В его распоряжении — жалкие остатки былого: верный сторож, больше любящий выпить, чем работать; беременная горничная с несбыточными мечтами; и старый кот, хранящий остатки достоинства.
Весна сорок пятого. Война вроде отступила, но тишина здесь оглушает. В лесу, подле маленькой немецкой деревушки, застревает поезд. Не простой — с сотнями изможденных людей. Евреи, выжившие в лагерях. Они дышат, и это уже чудо. Судьба сводит трех женщин. Винни, местная девушка, прячет в глазах стыд за свою страну. Симона, голландка, прошедшая ад концлагеря, носит в себе тихий ужас. А Вера, русская медсестра, видавшая всё, кажется, уже ничего не боится. Их встреча могла быть вспышкой ненависти,