Английский джентльмен мистер Блейк возвращается в старый французский замок, где когда-то был счастлив. Он ищет тень своей первой любви, а находит лишь запустение. Сады заросли, залы пыльны, от слуг остались лишь тени. Его по ошибке принимают за нового дворецкого, и он, не в силах разубедить, решает остаться. В его распоряжении — жалкие остатки былого: верный сторож, больше любящий выпить, чем работать; беременная горничная с несбыточными мечтами; и старый кот, хранящий остатки достоинства.
Урс — успешный франкфуртский адвокат. Его жизнь — безупречный фасад: карьера, статусная жена, деньги. Но внутри — лишь выжженная пустота. Он давно играет роль, носит чужой костюм. Самоубийство коллеги, такого же безупречного, становится трещиной в этом идеальном мире. И тогда появляется Люсиль. Она — как портал в иную реальность, где нет места пластиковым улыбкам. Она предлагает ему галлюциногенные грибы, древний путь к просветлению. Урс соглашается. Его поглощает водоворот трипов и видений.