Тегеран, конец 1990-х. Мальчик Али несёт из мастерской единственную пару обуви младшей сестры - и теряет её по дороге. Для семьи, где каждый риал на счету, это настоящая беда. Боясь огорчить родителей, дети решают молчать: теперь сестра будет носить кроссовки Али, а он ждать её у школы, чтобы успеть на свои уроки. Этот хрупкий график держится на секундах, и любой сбой грозит раскрытием тайны. Фильм не про громкие драмы, а про тихую ответственность, которую берут на себя те, кого ещё называют
Слепой мальчик Мухаммад возвращается из интерната в родной дом, в горы. Его ждут сёстры, любящая бабушка и отец. Для отца его возвращение — не радость, а тяжкий груз. Мужчина хочет начать новую жизнь с другой женщиной и видит в сыне лишь помеху, обузу. Отец пытается избавиться от мальчика, отдав его в ученики к старому плотнику, а затем и вовсе решив женить его на дочери соседа, чтобы снять с себя ответственность. Мухаммад, с его тонким слухом и чутким сердцем, ощущает это отторжение, эту боль.