Маленький Али теряет единственные туфли своей сестры Захры. Починке они не подлежат, а денег на новые у бедной семьи нет. Боясь огорчить родителей, дети заключают молчаливый договор. Захра носит огромные кеды Али утром. После уроков она бежит к условленному месту, и Али, переобувшись, мчится в свою школу. Они живут в этом беге, в тихом сговоре, скрывая свою маленькую трагедию. Кеды переходят из рук в руки, стирая границы между их школьными днями. Али узнаёт о городских соревнованиях, где
Слепой мальчик Мухаммад возвращается из интерната в родной дом, в горы. Его ждут сёстры, любящая бабушка и отец. Для отца его возвращение — не радость, а тяжкий груз. Мужчина хочет начать новую жизнь с другой женщиной и видит в сыне лишь помеху, обузу. Отец пытается избавиться от мальчика, отдав его в ученики к старому плотнику, а затем и вовсе решив женить его на дочери соседа, чтобы снять с себя ответственность. Мухаммад, с его тонким слухом и чутким сердцем, ощущает это отторжение, эту боль.