Марен 18 лет, и её жизнь - бесконечная череда переездов с отцом. Она пытается откусить палец новой подруге, и терпение родителя лопается. Он оставляет дочери аудиокассету с объяснениями, деньги и свидетельство о рождении, а сам исчезает. Марен отправляется на поиски матери, о которой не помнит ничего. В этом путешествии она встречает незнакомца, такого же, как она: он не представляет жизни без человеческой плоти. Девушка ищет не просто родственницу, а объяснение тому, что с ней происходит.
Клинок Меча Предзнаменований вспыхивает в руках юноши с кошачьими ушами. Королевство Тандера пало под натиском армии ящеров, и наследник престола Лайон-О ведёт горстку выживших прочь из руин. Времени почти нет: колдун Мамм-Ра уже хозяйничает на родной земле, а древняя магия, способная переломить ход войны, всё ещё ждёт своего часа. Лайон-О сжимает рукоять меча, чувствуя его отклик. Вокруг собираются те, кто готов идти до конца: тигры и гепарды, чьи имена станут легендой. Впереди пустыни и