Метро-Сити только что обрёл нового защитника, но сам защитник ещё не привык к этой мысли. Мегамозг, гениальный пришелец с другой планеты, сменил чёрный плащ злодея на сияющий костюм героя. Он спасает город, но этого мало: люди всё ещё боятся синей кожи и острого черепа. Чтобы стать для них настоящим спасителем, как когда-то Мачомэн, ему нужно научиться вдохновлять, а не просто побеждать врагов. В этом деле у Мегамозга есть крепкий тыл: репортёрша Роксана Ричи, рыба-помощник Ол'Чам и
Синий лоб Мегамозга снова мелькает в небе Метро-Сити, но теперь он носит плащ героя, а не злодея. Едва получив звание супергероя, он сталкивается с возвращением собственной бывшей команды. Синдикат рока вернулся, чтобы напомнить старому другу, кем он был, и заодно запустить город на Луну. Мегамозгу приходится сохранять зловещий облик, чтобы собрать Роксану, Старину Чама и Кейко. Прежние приспешники не хотят слушать его проповеди о добре, их план куда амбициознее, чем очередное ограбление. Герой