Песчаная отмель среди болот Эверглейдс. Агент Управления по борьбе с наркотиками Данте Уильямс и его отец, местный шериф, собирают отряд из добровольцев. Гигантский аллигатор проглотил партию наркотиков и теперь ведёт себя так, будто внутри него горит топка. Люди на острове не успевают замечать, как рептилия меняет правила охоты. Погоня превращается в осаду. Отрезанные от большой земли, герои понимают: зверь не просто агрессивен, он ищет их сам. Каждый шаг по воде может стать последним, а
Флоридский спасатель замечает, что после купания некоторые отдыхающие выходят на берег в странном, почти неузнаваемом состоянии. В их поведении проступает нечеловеческая агрессия, и с каждым днём таких случаев становится больше. Герой не может объяснить происходящее, но чувствует, что это не случайность. На помощь приходят двое экологов - они убеждены, что за мутациями стоит чей-то продуманный замысел. Вместе они начинают вскрывать цепь странных обстоятельств, ведущих к одному источнику.