Отец-одиночка Джоэл сращивает реальность с галлюцинациями: шизофрения заставляет его видеть тени, а маленький сын Мэйсон твердит, что в доме прячется мужчина с несколькими лицами. Джоэл боится, что болезнь передалась ребёнку, пока встревоженная няня не приводит священника. Тот только вышел из тюрьмы после восьми лет за убийство мальчика во время экзорцизма. Для него одержимость проходит три стадии: присутствие, болезнь и согласие, когда душа жертвы становится частью демона. Он уверен, что Джоэл
Сера теряет младшего сына. Горе разбивает семью, и она увозит дочь в глухой сельский дом, надеясь начать заново. Но тело не даёт забыться: нарколепсия превращает ночь в ловушку. Просыпаясь, она не может пошевелиться, только видит, как кошмар обретает плоть. Грань сна и яви стирается, видения становятся всё отчётливее. Кто-то наблюдает за ней каждую ночь. Скоро ужас из сновидений прорывается в реальность, оставляя Серу беззащитной перед тем, что приходит из темноты. Ей придётся решить, чему