Знаменитый композитор Густав фон Ашенбах приезжает в Венецию, чтобы отдохнуть и найти утраченное вдохновение. Город встречает его знойной, душной атмосферой, запахом моря и скрытой тревогой. На роскошном пляже отеля его внимание привлекает польский юноша Тадзио. Его совершенная, почти неземная красота поражает Густава. Это становится навязчивой идеей. Он проводит дни, украдкой наблюдая за мальчиком, следуя за ним по лабиринту венецианских улиц. Это тихое, безнадежное восхищение обнажает всю его
Профессор Брэд Флетчер, человек строгих правил, неожиданно оказывается втянут в опасный мир бандита Соломона Беннета. Поначалу его охватывает отвращение к жестокости и беззаконию. Он видит в Соломоне лишь угрозу всему, чему он сам верен. Но день за днём, в бесконечной погоне и постоянной опасности, что-то начинает меняться. Брэд присматривается к своему мучителю и компаньону. За маской циничного преступника он различает человека — со своей логикой, своим кодексом и даже своеобразной честностью.
Глауко возвращается домой усталым. Его жена лежит в постели, мучается от мигрени, ужин остыл. В доме тишина и запустение. Он голоден и недоволен, решает сам что-нибудь приготовить. Роясь в кухонных шкафах, он натыкается на свёрток. Внутри — старый револьвер, завёрнутый в пожелтевшую газету. Заголовок сообщает о смерти гангстера Дилинджера. Эта находка странно оживляет его. Глауко чистит оружие, смывая слой времени, а потом, будто ребёнок, покрывает его ярко-красной краской. Пахнет его ужином.