Эдвард, выросший в американском приюте, находит биологическую семью через тест ДНК. В свой тридцать первый день рождения он узнаёт, что в Португалии его ждут брат-близнец и мать, которая всё это время его искала. Эдвард едет знакомиться с ними вместе с девушкой Райли. Экстравагантная мать и чересчур привязанный к ней брат живут в старинном особняке посреди леса. Местные обходят этот дом стороной. Эдвард переживает эйфорию от встречи, а Райли всё больше настораживает странное поведение родни.
Луиш привык перекладывать любую неприятность на музыку: боль в колене, ссору с женой или смерть кота он заглушает бодрой песней за рулём. Коммерческий директор фирмы по установке систем безопасности выработал почти суперспособность улыбаться и уклоняться от конфликтов, будто их не существует. Но одна встреча рушит этот отлаженный механизм. При виде Люсинды его неизменный репертуар сбивается, и в голосе прорезается то, чего Луиш так старательно избегал - искреннее волнение. Мюзикл с