Фрэнсис — вампир, и его жизнь давно свелась к выживанию. Он прячется от солнца, бежит от людей, храня свою древнюю тайну. Одиночество стало его единственным спутником после того, как всех, кого он знал, давно не стало. Однажды в его дверь стучится девушка. Она называет его отцом и говорит, что её мать, женщина из его далёкого прошлого, умерла. Теперь у неё никого нет, кроме тёти в другом штате. И она просит его о помощи. Так начинается их невероятное путешествие. Фрэнсис, вечный скиталец,
Он просто хотел забыться. Сбежать от прошлого в тихом приморском городке, где шум прибоя заглушает память. Но покой оказался обманчив. Его находят. Старые долги, как тени, настигают даже здесь. Ему предлагают одно последнее дело. Чистое, быстрое. Он знает, что назад дороги нет, но другого выхода уже не остаётся. С каждым шагом он чувствует, как прежний мир затягивает его снова. Всё осложняется встречей с Анной. Она — случайное знакомство, луч света в его сумрачной жизни. Но их связь делает её