Уилл Фриман приближается к сорока, но так и не обзавёлся ни семьёй, ни постоянной работой. Деньги ему приносят проценты от рождественского хита, который написал отец. Чтобы наконец повзрослеть и найти женщину, Уилл приходит на встречу родителей-одиночек, выдавая себя за отца-одиночку. Там он знакомится с двенадцатилетним Маркусом, сыном одной из матерей. Мальчик быстро понимает, что Уилл никакой не родитель, но это их не разлучает. Маркус ищет понимающего взрослого, а Уилл впервые в жизни
Джон видит смерть любовницы и теряет опору. Вместо того чтобы покончить с собой, он соглашается на сделку с таинственным седовласым господином по имени «М»: душа в обмен на месть убийцам. Расплата наступает быстро - Джон оказывается в психиатрической лечебнице, где его находит молодая врач Джэйд. Она пытается достучаться до него через классическую музыку, не подозревая, что за тихим пациентом стоит чудовищная сила. Любовь между Джоном и Джэйд становится единственным спасением в мире, где ад