Уилл Фримен жил в своём ритме — лёгком, без обязательств, на деньги, которые ему приносила старая песня отца. Он не искал сложностей. Пока однажды в его жизнь не вошёл Маркус. Мальчик с не по-детски серьёзным взглядом, чья мать едва справлялась с депрессией и одиночеством. Сначала Уилл пытался отстраниться. Но мальчик цеплялся за него, как за спасительную нить. Эта дружба родилась невольно, почти против воли. Маркус, чувствительный и неуклюжий, видел мир иначе. Он заставлял Уилла смотреть на
Студент-медик Рюсэй находит свою возлюбленную Юрико мёртвой под цветущей сакурой. Из тени возникает незнакомец в чёрном, пахнущий серой. Он предлагает сделку: вернуть Юрико в обмен на то, чего Рюсэй не жалко. Юноша, ослеплённый горем, соглашается. Юрико возвращается, но это уже не та девушка. Она путает имена, а её тень живёт своей собственной, жестокой жизнью. Незнакомец, называющий себя Мефисто, поселяется в комнате Рюсэя и с усмешкой наблюдает за последствиями. Он говорит, что Рюсэй отдал