Карл Таммик надевает форму 20-й дивизии СС, а Юри Йыги берёт винтовку в 8-м Эстонском корпусе Красной армии. Оба - эстонцы, оба втянуты в бои за полуостров Сырве и высоты Синимяэ. Родная земля трещит под гусеницами двух армий, и каждый шаг вперёд означает выстрел в соотечественника. Солдаты, их семьи и случайные прохожие оказываются внутри братоубийственной мясорубки, где личный выбор не отменяет общего исхода. Война показана с обеих сторон без пафоса: серость окопов, усталость, холодный
Аллар мечется между летними вечеринками, но за грохотом музыки и чужими пьяными разговорами всё отчётливее слышит один вопрос: зачем он здесь. Эстонское лето девяностых плавит асфальт, и в этом зное каждый встречный - карикатура на эпоху. Колоритные личности навязывают свои правила, запутанные ситуации требуют выбора, а молодой герой просто пытается разглядеть себя среди этого хаоса. Очередная вечеринка могла бы стать просто ещё одной ночью. Но встреча с кем-то или чем-то заставляет иллюзии
Эрик уверен, что у него камень вместо сердца. Ему всё равно, что у родителей нет на него времени, что в школе его задирают, что друзей нет. Когда семья переезжает на виллу, доставшуюся в наследство, он сталкивается с Марией. Она живёт там с отцом, и родители Эрика хотят их выселить. Мария не собирается уступать. Она обещает превратить жизнь Эрика в ад и отправляется на поиски пропавшей два года назад матери. Эрик оказывается втянут в её секретный план. Вместе они попадают в Междумирье -