Двенадцатилетний Феликс отказывается верить, что его отец, заядлый моряк, пропал без вести. Он твёрдо знает — отец жив, и его нужно найти. Не в силах сидеть сложа руки, мальчик отправляется в опасное плавание к таинственному Острову теней, где, по слухам, обитает волшебница Моргана. Она — его единственная надежда. В пути ему верно сопутствуют друзья и необычный спутник — кот Ровер, который уверен, что он собака. Их ждёт череда захватывающих приключений, полных неожиданных встреч и испытаний.
В промозглом пригороде Ванкувера их миры столкнулись случайно. Марк, вечно пахнущий бензином и одиночеством, копался в двигателях. Лия, студентка-архитектор, пряталась от всех в углу закусочной, рисуя в блокноте искаженные лица. Ее сосед по стойке, Рик, однажды заметил, что на его портрете вместо глаз — черные дыры. А потом в гараже Марка нашли разбитый радиатор, набитый сухими листьями клена, хотя деревья там давно спилили. Лия, увидев странный узор на стене, сказала, что это похоже на карту.