Двенадцатилетний Феликс отказывается верить, что его отец, заядлый моряк, пропал без вести. Он твёрдо знает — отец жив, и его нужно найти. Не в силах сидеть сложа руки, мальчик отправляется в опасное плавание к таинственному Острову теней, где, по слухам, обитает волшебница Моргана. Она — его единственная надежда. В пути ему верно сопутствуют друзья и необычный спутник — кот Ровер, который уверен, что он собака. Их ждёт череда захватывающих приключений, полных неожиданных встреч и испытаний.
Джек Марлоу чинит машины в гараже на окраине Торонто. Каждую среду звонит старый телефон — заказ. Он бывший военный, а теперь наёмник. Его дочь Эмили чувствует ложь. Задает вопросы про порох, про шрамы. Он молчит, включает хоккей. Но в Ванкувере всё идёт наперекосяк. Промах. Цель в красных кедах ускользает. А потом звонит Эмили, спрашивает про 2007 год, про исчезновение. И вскоре приходит фото: его дочь в парке, кормит уток. И голос в трубке шипит: заканчивай дело, или она узнает, кто сжёг её