Конец XIX века. Япония разрывается между старым и новым. Императору противостоят последние сёгуны, города охвачены смутой. Местная военная полиция из последних сил пытается противостоять хаосу. Мы следим за одним из таких отрядов. Его командир, Тосидзо Хидзиката, — человек долга, чья жизнь полностью принадлежит службе. У него есть семья, каждый день живущая в тревожном ожидании. В редкие минуты затишья тревога притупляется, но с новым витком волнений их молитвы в храмах становятся лишь
Семнадцатилетний Кайто работает в кафе, заботится о младшей сестре Хикари. Их жизнь — это расписание смен и дорога из музыкальной школы, где девочка вечно забывает свой зонт. Однажды по пути он находит странный люк, из которого тянет холодом и доносится скрежет. Это место будит в нём память об отце, исчезнувшем три года назад. Хикари приносит тёплый камень с перламутровыми прожилками. Старый таксист Осаму, увидев его, шепчет что-то про корабль пришельцев. Ночью Кайто спускается в люк. Внизу —