Терри Флетчер потеряла старшего брата. Он был единственным, кто верил в её голос, и после его гибели петь в церковном хоре для неё значит помнить о нём. Отец против её отъезда, но Терри всё равно едет в Лос-Анджелес. У неё есть одно лето, чтобы пройти отбор в престижную музыкальную школу и не затеряться среди сотен талантливых ребят. Она привозит с собой только любовь к музыке и обещание, данное Полу. В чужом городе, где каждый новый знакомый - потенциальный соперник, ей приходится доказывать,
Где-то в лесах Северной Америки двое старых друзей пытаются вспомнить, что их связывало кроме привычки. Бен давно осел в юридической конторе, а Зак так и остался тем, кто бесконечно помогает другим и никак не вытащит приятеля из кабинета. Когда пожилая подопечная Зака из дома престарелых просит найти пропавшую внучку Хизер, он соглашается мгновенно. Бену ничего не остаётся, кроме как отложить бумаги и сесть в каноэ. Река петляет, лес встречает комарами и неожиданными поворотами, а поиски Хизер