1709 год. Версаль. Два французских дворянина ссорятся за карточным столом и нарушают королевский запрет на дуэли. Людовик XIV милует их, но цена жизни - ссылка. Один отправляется ко двору Петра Первого, другой - к Карлу XII. Формально оба должны шпионить в пользу Франции, но на деле их ждёт не шпионаж, а место в армиях, которые вот-вот сойдутся под Полтавой. Подруга одного из них решается на отчаянный шаг, чтобы его спасти. По России тем временем ползут слухи о чёрном всаднике, который похищает
Карта, которая решила судьбу двух французских дворян: неудачная сдача в Версале, ссора, дуэль - и королевский суд. Людовик XIV дарует жизнь, но отправляет одного в лагерь Петра Первого, второго к Карлу XII. Придворные интриги и любовные похороны остаются за спиной, впереди только дорога, полная опасностей. Один из ссыльных попадает в ставку русского царя, другой - к шведскому монарху. Князь Меньшиков тем временем посылает офицера расследовать исчезновение курьеров. Судьба сводит всех героев